大模型的招投標(biāo)訂單都被誰拿走了？
大模型技術(shù)席卷全球科技界，中國也迅速跟進(jìn)這一浪潮，在諸多領(lǐng)域開始落地，提升了企業(yè)運營效率和消費者體驗。然而，大模型企業(yè)也面臨技術(shù)成熟度、成本、數(shù)據(jù)安全、行業(yè)差異、用戶接受度等挑戰(zhàn)，商業(yè)化仍然是一個擺在所有廠商面前的問題。
而大模型經(jīng)過一年多的落地應(yīng)用，在To C商業(yè)化前景尚不明確的當(dāng)下，大模型在招投標(biāo)市場已初現(xiàn)規(guī)模，我們也看到了不少有趣的中標(biāo)項目。
例如，水稻技術(shù)項目的大模型底座和應(yīng)用、氣象預(yù)報區(qū)域大模型、預(yù)問診大模型，以及視頻生成研發(fā)項目等等，大模型技術(shù)逐漸“滲透”到更多行業(yè)當(dāng)中。
根據(jù)知了標(biāo)訊向硅星人提供的數(shù)據(jù)，2023年全年，招投標(biāo)市場發(fā)起了190次大模型采購需求，采購規(guī)模達(dá)5.95億元。全年共有135家采購商和131家供應(yīng)商參與交易，其中25.92%的采購商年采購需求在2次以上。
而在2024年上半年，招投標(biāo)市場已經(jīng)產(chǎn)生了498次大模型相關(guān)招標(biāo)項目，招標(biāo)金額超過13.4億元，已超過2024年全年規(guī)模。
其中，金額最高的項目是貴州東數(shù)西算大模型建設(shè)工程，中標(biāo)金額17673.64萬元的，中標(biāo)企業(yè)為云上鯤鵬，其控股股東拓維信息是華為產(chǎn)業(yè)鏈上的一家企業(yè)。
市場地域分布方面，2024年上半年，采購需求主要集中在，北京、廣東、上海、江蘇、浙江等地。貴州省則憑借東數(shù)西算大模型建設(shè)工程相關(guān)項目，成為采購金額最高的省份。
各類采購商采購次數(shù)占比方面，民營企業(yè)占比24.7%，民營企業(yè)金額占比45.49%。
在供應(yīng)商中標(biāo)次數(shù)上，智譜AI、百度、科大訊飛、華為位居前列。
硅星人也結(jié)合知了標(biāo)訊、中國政府采購網(wǎng)、尋標(biāo)寶等公開渠道，梳理了一下今年大模型相關(guān)項目的一部分中標(biāo)情況。
智譜AI
根據(jù)不完全統(tǒng)計，智譜今年的中標(biāo)18個項目，涵蓋金融、教育、能源、通信、醫(yī)療等多個領(lǐng)域。采購方既有國有企業(yè)如中國移動、中國電信，也有金融機構(gòu)如招商銀行，還包括教育機構(gòu)和研究院所。項目投資規(guī)模從8萬元到499萬元不等。
其中咪咕的視頻生成研發(fā)項目使用Transformer模型進(jìn)行視頻擴散和多模態(tài)視頻生成，展示了智譜在前沿視頻生成技術(shù)上的進(jìn)展。
百度
據(jù)不完全統(tǒng)計，百度在大模型中標(biāo)17個項目，涵蓋醫(yī)療、金融、能源、環(huán)保和交通等多個領(lǐng)域。中標(biāo)金額較高的項目如“工會智能化建設(shè)工程”（3158萬元）和“智能中臺智能中心研發(fā)”（476.7萬元），百度與多家大型國企和行業(yè)領(lǐng)先企業(yè)合作，如中國鐵塔、南方電網(wǎng)、招商局和中國聯(lián)通等。據(jù)不完全統(tǒng)計，在智能車聯(lián)網(wǎng)領(lǐng)域，百度是唯一一個中標(biāo)交通大模型相關(guān)項目的企業(yè)。
訊飛
據(jù)不完全統(tǒng)計，訊飛今年的中標(biāo)15個大模型相關(guān)項目，涵蓋了金融、教育、能源、通信、司法等多個領(lǐng)域。中標(biāo)項目既包括基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，如國家能源集團的“AI基礎(chǔ)大模型及數(shù)據(jù)訓(xùn)練平臺”，也包括具體應(yīng)用開發(fā)，如北京開放大學(xué)的“基于大模型的數(shù)字助手創(chuàng)新項目”。另外不少項目中也包括了訊飛的硬件產(chǎn)品。
其中引人注目的是三亞崖州灣科技城開發(fā)建設(shè)有限公司投資2704.96萬元用于"國家耐鹽堿水稻技術(shù)創(chuàng)新合作平臺項目認(rèn)知大模型底座設(shè)施和創(chuàng)新應(yīng)用購置，不僅金額較大，還展示了AI技術(shù)在農(nóng)業(yè)科技領(lǐng)域的重要性。
項目內(nèi)容包括包括“1個通用認(rèn)知大模型+2個通用大模型支撐平臺(大模型訓(xùn)練平臺、大模型應(yīng)用開發(fā)平臺)+1項數(shù)據(jù)訓(xùn)練任務(wù)+5 類大模型應(yīng)用場景(農(nóng)業(yè)科研助手、部門數(shù)字員工、智問百科、工單服務(wù)咨詢助手、公共服務(wù)事項咨詢)”。
華為
華為中標(biāo)的項目涵蓋了能源、金融、氣象等行業(yè)，其中，深圳氣象預(yù)報區(qū)域大模型項目，華為與深圳市氣象局的合作，以280萬元的投標(biāo)中標(biāo)。去年7月，華為云盤古氣象大模型曾登上《Nature》。華為的大模型策略一直是面向ToB、ToG市場，強調(diào)深入行業(yè)，解決行業(yè)難題。
商湯
商湯中標(biāo)的項目涵蓋了電力、金融等重要領(lǐng)域，顯示出公司在這些垂直行業(yè)的技術(shù)實力。項目金額從百萬級到數(shù)百萬級不等，反映出不同規(guī)模的AI應(yīng)用需求。值得注意的是，商湯不僅提供定制化的行業(yè)解決方案，還涉足基礎(chǔ)設(shè)施服務(wù)，如為招商銀行提供GPU資源。
阿里云
騰訊云
火山引擎
阿里云、騰訊云和火山引擎的情況類似，公開信息中相關(guān)中標(biāo)項目數(shù)量相對較少，這與它們作為基礎(chǔ)設(shè)施提供者的定位密切相關(guān)。云服務(wù)廠商具備技術(shù)實力和資源優(yōu)勢，主要集中在提供底層計算資源、數(shù)據(jù)存儲和網(wǎng)絡(luò)服務(wù)上，而不是直接參與具體的大模型項目的交付。
不搶大單的大模型“三小龍”
與智譜活躍在大模型采購市場的不同，大模型“四小龍”中的其他三家在這一領(lǐng)域的涉足涉足寥寥無幾。
在今年，MiniMax沒有出現(xiàn)在公開的招投標(biāo)信息當(dāng)中。去年10月，上海稀宇科技（MiniMax）中標(biāo)招商銀行的預(yù)訓(xùn)練基礎(chǔ)大語言模型 (干億級) 采購項目，其他候選人包括百度、智譜。
堅持做To C超級應(yīng)用的月之暗面也沒有出現(xiàn)在采購清單當(dāng)中，不過楊植麟第一次創(chuàng)業(yè)成立的公司循環(huán)智，中標(biāo)了兩次北京銀行的采購項目。在去年則中標(biāo)了“北京銀行智能輔助洞察系統(tǒng)AI模型納管”等項目。循環(huán)智能CEO陳麒聰曾在演講中公開表示，月之暗面主要承擔(dān)toC和toD的任務(wù)，循環(huán)主要是承擔(dān)toB的任務(wù)。
循環(huán)智能從2018年開始做商業(yè)化落地，中標(biāo)項目集中在銀行、保險、證券等金融行業(yè)的頭部企業(yè)。例如，循環(huán)智能與北京銀行至少有9次合作項目，在其官網(wǎng)也發(fā)布了中標(biāo)廈門國際銀行的推文。
據(jù)公開信息，循環(huán)智能和月之暗面之間目前是深度戰(zhàn)略合作關(guān)系。循環(huán)智能將基于月之暗面的通用大模型，為業(yè)界提供更優(yōu)質(zhì)的針對各種業(yè)務(wù)場景的行業(yè)大模型解決方案及應(yīng)用。此外，循環(huán)智能對外也強調(diào)關(guān)注大模型的長文本能力。
大模型明星初創(chuàng)企業(yè)里另外兩家公司零一萬物、百川智能則沒有出現(xiàn)在公開的招投標(biāo)信息當(dāng)中。
大模型創(chuàng)業(yè)公司在這一領(lǐng)域的動作較少，可能與國內(nèi)企業(yè)級市場需求復(fù)雜多樣，行業(yè)市場分散，且中小客戶眾多相關(guān)。這些客戶對定制化解決方案需求強烈，使得AI產(chǎn)品難以快速標(biāo)準(zhǔn)化和模塊化交付。而在ToG市場，盡管智能化項目競爭激烈，但利潤微薄，政企機構(gòu)更偏好引入打包式的AI、云、IoT等軟硬件結(jié)合的解決方案。因此，更多企業(yè)選擇To C作為突破點。
大模型的崛起，帶來了新的商業(yè)模式和技術(shù)挑戰(zhàn)，從市場競爭到項目落地，無論是ToC、ToB還是ToG，各大廠商在不斷探索中前行。
在大模型商業(yè)模式尚不清晰的當(dāng)下，招投標(biāo)實現(xiàn)商業(yè)變現(xiàn)成為一種選擇，這種方式的優(yōu)勢在于能夠迅速獲得項目和收入，降低市場不確定性，同時通過與政府和大型企業(yè)的合作，提升品牌知名度和信任度。然而，招投標(biāo)過程繁瑣且競爭激烈，利潤空間有限，且項目需求多樣化和定制化程度高，可能導(dǎo)致資源分散，難以形成規(guī)模效應(yīng)和標(biāo)準(zhǔn)化產(chǎn)品。
2015年左右開始的AI浪潮，從計算機視覺技術(shù)中成長出來的AI四小龍，主要通過向企業(yè)和政府提供定制化的AI解決方案來盈利，企業(yè)和政府招投標(biāo)集中采購成為他們的重要收入來源，也成為他們后繼乏力的重要原因。
在可預(yù)期的未來，大模型技術(shù)將在更多領(lǐng)域發(fā)揮作用，在這個技術(shù)、市場和商業(yè)模式等維度都快速變遷的行業(yè)，未來的走向還需要拭目以待。
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