藍(lán)綠大廠分化？智能手機(jī)2024成績(jī)單：AI升溫、折疊屏降速，OPPO跌出前五
與2023年的“至暗時(shí)刻”相比，2024年智能手機(jī)行業(yè)終于迎來了轉(zhuǎn)機(jī)。
市場(chǎng)分析機(jī)構(gòu)Canalys的報(bào)告顯示，2024年第三季度全球智能手機(jī)市場(chǎng)同比增長5%，實(shí)現(xiàn)連續(xù)四個(gè)季度的同比反彈。全年出貨量預(yù)計(jì)12.2億臺(tái)，同比增長6%。國內(nèi)市場(chǎng)也呈現(xiàn)出新的格局變化：華為強(qiáng)勢(shì)復(fù)蘇，vivo連續(xù)兩個(gè)季度穩(wěn)居銷量榜首，OPPO則意外跌出市場(chǎng)份額前五。
在技術(shù)創(chuàng)新方面，各大手機(jī)廠商加速布局 AI 技術(shù)。蘋果推出“Apple Intelligence”，小米推出“超級(jí)小愛”，vivo發(fā)布“藍(lán)心大模型”，OPPO發(fā)布“AndesGPT”，榮耀發(fā)布“魔法大模型”，華為則憑借“盤古大模型”進(jìn)一步鞏固其在AI與手機(jī)深度融合領(lǐng)域的競(jìng)爭(zhēng)力。
AI技術(shù)為手機(jī)行業(yè)注入了新活力。越來越多的廠商把重心放在AI上，給消費(fèi)市場(chǎng)帶來了不小的提振作用。
展望 2025年，研究機(jī)構(gòu)IDC認(rèn)為2023年底開始的換機(jī)周期，經(jīng)過一年的緩慢釋放，有望在2025年延續(xù)。而國家和各地方政府預(yù)計(jì)明年很有可能加大對(duì)于智能手機(jī)的購買補(bǔ)貼，進(jìn)而刺激更多的消費(fèi)者進(jìn)行換機(jī)。IDC預(yù)計(jì)，2025年中國智手機(jī)市場(chǎng)出貨量將達(dá)到2.89億，同比增長1.6%。
01 六強(qiáng)爭(zhēng)霸，vivo連續(xù)兩季度第一，OPPO跌出前五
2024年，國內(nèi)智能手機(jī)市場(chǎng)依然是六強(qiáng)爭(zhēng)霸。
萬聯(lián)證券研報(bào)顯示，國內(nèi)手機(jī)品牌商市場(chǎng)份額排名居前的主要是蘋果、小米、華為、榮耀、vivo、OPPO等廠商，競(jìng)爭(zhēng)格局整體較為穩(wěn)定，部分季度市場(chǎng)份額有所波動(dòng)，主要與各品牌商新機(jī)型的發(fā)布節(jié)奏有關(guān)。整體來看，中國手機(jī)市場(chǎng)前六集中度較高，近幾個(gè)季度前六市場(chǎng)份額合計(jì)均超過90%。
從廠商情況來看，華為手機(jī)市場(chǎng)份額提升較快，從廠商情況來看，華為手機(jī)市場(chǎng)份額提升較快，小米、vivo保持穩(wěn)步增長，OPPO保持相對(duì)穩(wěn)定，而蘋果、榮耀的份額則有所下滑。
IDC數(shù)據(jù)顯示，2024年第一季度，榮耀和華為共同占據(jù)中國智能手機(jī)市場(chǎng)的領(lǐng)先位置。自2023年8月末華為回歸以來，其市場(chǎng)表現(xiàn)迅速回升，同比增幅超過100%。與此同時(shí)，OPPO以15.7%的市場(chǎng)份額穩(wěn)居前三，但出貨量同比下降15.5%。蘋果則面臨日益加劇的競(jìng)爭(zhēng)壓力，出貨量同比下降6.6%。
進(jìn)入2024年第二季度和第三季度，vivo成為市場(chǎng)的最大亮點(diǎn)。vivo連續(xù)兩個(gè)季度位居中國智能手機(jī)市場(chǎng)首位，并在今年前三季度的累計(jì)出貨量中保持領(lǐng)先地位。
IDC分析認(rèn)為，vivo憑借合理的產(chǎn)品布局、多款熱銷新品以及覆蓋多個(gè)價(jià)格段的戰(zhàn)略，成功吸引了廣泛消費(fèi)者的關(guān)注。與此同時(shí)，華為和小米等品牌的強(qiáng)勢(shì)表現(xiàn)也推動(dòng)了安卓市場(chǎng)的整體增長，同比上漲了3.8%。
然而，OPPO在第三季度的表現(xiàn)有所下滑，未能進(jìn)入前五名。盡管OPPO的ColorOS系統(tǒng)獲得了積極反饋，但整體產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)力仍顯不足。
02 折疊屏降速，下一個(gè)增長高峰由蘋果推動(dòng)
自2019年問世，折疊屏手機(jī)憑借外觀打造的差異化體驗(yàn)，吸引了消費(fèi)者的注意，并一直保持快速增長。今年行業(yè)趨勢(shì)卻顯示，折疊屏手機(jī)的增長邁入了瓶頸期。
Canalys預(yù)計(jì)，2024全年折疊屏手機(jī)出貨量?jī)H能實(shí)現(xiàn)13%的同比增長，2025年市場(chǎng)恐迎來同比下滑。雖然折疊屏新形態(tài)的出現(xiàn)在短期內(nèi)引發(fā)了市場(chǎng)興趣，但該形態(tài)依然需要解決產(chǎn)品價(jià)值點(diǎn)位、耐用性等因素來維持需求延續(xù)性。
△圖源：Canalys
與此同時(shí)，作為全球最大且最重要的折疊屏手機(jī)市場(chǎng)，中國的市場(chǎng)增長率也出現(xiàn)放緩。根據(jù)Counterpoint的預(yù)測(cè)，2024年中國折疊屏手機(jī)的出貨量將達(dá)到910萬部，同比增長僅為2%。這一增幅與前幾年三位數(shù)的增長率相比，顯得尤為明顯，反映出市場(chǎng)增速的顯著放緩。
更為直接的信號(hào)出現(xiàn)在2024年第三季度。Counterpoint數(shù)據(jù)顯示，折疊式手機(jī)顯示屏在2024年第三季度的同比出貨量首次出現(xiàn)下降，預(yù)計(jì)2025年的出貨量也將繼續(xù)下滑。市場(chǎng)采納率低于預(yù)期，主要原因包括三星的市場(chǎng)區(qū)域集中度較高、中國品牌逐步縮減布局，以及市場(chǎng)目前仍被華為和三星兩大品牌主導(dǎo)。
Counterpoint認(rèn)為，目前還沒有其他品牌能夠與華為和三星抗衡。這兩家公司在2023年和2024年的面板采購市場(chǎng)中合計(jì)占據(jù)了70%的份額。一些智能手機(jī)品牌因缺乏價(jià)格彈性、利潤空間有限、銷售表現(xiàn)平平以及過熱問題，已停止研發(fā)翻蓋式折疊屏產(chǎn)品。
例如，OPPO和vivo 2024年相繼停止了翻蓋式折疊屏產(chǎn)品的生產(chǎn)。然而，與上面的趨勢(shì)相反，小米在7月推出了其首款小折疊手機(jī)Mix Flip，市場(chǎng)反響熱烈。
考慮到在產(chǎn)品中整合AI功能所帶來的巨大潛力和市場(chǎng)機(jī)遇，一些品牌正將重心轉(zhuǎn)向這一領(lǐng)域，而非開發(fā)其他新型手機(jī)形態(tài)。
Canalys認(rèn)為，雖然折疊屏新形態(tài)的出現(xiàn)在短期內(nèi)引發(fā)了市場(chǎng)興趣，但該形態(tài)依然需要解決產(chǎn)品價(jià)值點(diǎn)位、耐用性等因素來維持需求延續(xù)性。
數(shù)碼博主RD觀測(cè)在接受時(shí)代周報(bào)記者采訪時(shí)表示，折疊屏的高速增長期已經(jīng)過去，但其增長幅度仍然超過傳統(tǒng)旗艦手機(jī)。預(yù)計(jì)下一個(gè)增長高峰將由蘋果的折疊屏推動(dòng)。
Counterpoint認(rèn)為，蘋果預(yù)計(jì)將在2026年下半年進(jìn)入折疊屏市場(chǎng)，憑借其在旗艦智能機(jī)市場(chǎng)的主導(dǎo)地位，可能會(huì)為折疊屏手機(jī)市場(chǎng)帶來顯著增長。預(yù)計(jì)2026年將成為折疊屏手機(jī)的歷史最佳年，增長超過30%，2027年和2028年也將分別迎來超過20%的增長。
03 AI 手機(jī)元年到來，功能仍缺乏差異化
2024年有望成為AI手機(jī)元年，出貨量呈現(xiàn)指數(shù)級(jí)增長。隨著新的芯片和用戶使用場(chǎng)景的快速迭代，疊加移動(dòng)端大模型的加速發(fā)展，新一代AI手機(jī)出貨量有望自2024年起開始進(jìn)入快速增長階段。
IDC預(yù)計(jì)，2024年全球AI手機(jī)出貨量將達(dá)2.34億臺(tái)，2027年有望增長至8.27億臺(tái)，2023-2027年年復(fù)合增長率達(dá)100.7%。
國內(nèi)市場(chǎng)方面，預(yù)計(jì)2024年中國AI手機(jī)出貨量將達(dá)0.4億臺(tái)，2027年有望增長至1.5億臺(tái)，占中國手機(jī)整體市場(chǎng)比例達(dá)51.9%，2023-2027年年復(fù)合增長率達(dá)96.8%。
中國信息通信研究院發(fā)布的《新一代智能終端藍(lán)皮書（2024年）》顯示，2024 年，國內(nèi)外手機(jī)廠商陸續(xù)發(fā)布新款機(jī)型，升級(jí)終端硬件能力及服務(wù)能力，重點(diǎn)強(qiáng)化 AI相關(guān)功能應(yīng)用，如圖像處理、智能推薦、智能日程管理、原子化服務(wù)，并通過系統(tǒng)級(jí)操作、跨應(yīng)用調(diào)度、復(fù)雜場(chǎng)景分析、智能決策執(zhí)行等方式提升手機(jī)智能化服務(wù)水平。
例如，三星2024年1月發(fā)布Galaxy S24Ultra，搭載自家高斯大模型，引入了即圈即搜和通話實(shí)時(shí)翻譯等功能；谷歌2024年8月發(fā)布Pixel 9，搭載 可實(shí)現(xiàn)照片修復(fù)、自動(dòng)構(gòu)圖、魔法橡皮擦等功能；蘋果2024年9月發(fā)布iPhone16，搭載 Apple Intelligence，可實(shí)現(xiàn)通知摘要、通話摘要、寫作工具、照片整理等功能；小米2024年10月發(fā)布xiaomi 15Pro，搭載 MiLM，可實(shí)現(xiàn) AI 繪畫、AI 寫作、AI 摳圖等功能；華為2024年11月發(fā)布Mate 70 Pro+，搭載盤古大模型，可實(shí)現(xiàn)AI 動(dòng)態(tài)照片、AI 互動(dòng)主題、AI 隔空傳送、AI 降噪通話等功能。
盡管智能手機(jī)廠商推出的AI功能看起來很實(shí)用，但是與用戶期望之間存在顯著差距。頭豹研究院認(rèn)為，用戶渴望全能的智能助手，類似科幻作品中的高級(jí)AI系統(tǒng)，但現(xiàn)實(shí)中的AI手機(jī)功能仍局限于改進(jìn)版的智能助手。這種功能與期望的不匹配導(dǎo)致了應(yīng)用場(chǎng)景的限制。
此外，當(dāng)前AI手機(jī)功能同質(zhì)化嚴(yán)重。多數(shù)手機(jī)廠商采取廣泛但淺層的AI功能實(shí)現(xiàn)策略，導(dǎo)致市場(chǎng)上AI手機(jī)特性趨同，難以形成獨(dú)特競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。這種大同小異的現(xiàn)狀使得AI手機(jī)功能與免費(fèi)AI應(yīng)用相比缺乏顯著優(yōu)勢(shì)，降低了產(chǎn)品的吸引力。
Counterpoint研究總監(jiān)Mohit Agarwal表示：智能手機(jī)在Gen AI的普及中發(fā)揮了關(guān)鍵作用。然而，許多消費(fèi)者仍然未意識(shí)到手機(jī)端Gen AI的好處。調(diào)查中僅有19%的用戶愿意為配備Gen AI的手機(jī)支付高價(jià)額外費(fèi)用。
04 異構(gòu)計(jì)算架構(gòu)加持，高通、聯(lián)發(fā)科Soc性能超蘋果
作為安卓陣營兩大主流 SoC （系統(tǒng)級(jí)芯片）廠商，2024年聯(lián)發(fā)科和高通先后推出新一代旗艦手機(jī) SoC，均采用臺(tái)積電3nm 工藝，對(duì) CPU、GPU、NPU 等計(jì)算平臺(tái)進(jìn)行了重點(diǎn)升級(jí)迭代，圍繞 AI 持續(xù)提升智能手機(jī)用戶體驗(yàn)。
頭豹研究院報(bào)告認(rèn)為，生成式AI應(yīng)用分為即時(shí)響應(yīng)、持續(xù)運(yùn)行和泛在后臺(tái)三類，覆蓋多樣化場(chǎng)景，對(duì)終端計(jì)算能力提出嚴(yán)峻挑戰(zhàn)。異構(gòu)計(jì)算架構(gòu)整合CPU、GPU和NPU優(yōu)勢(shì)，各司其職：CPU控制順序，GPU并行處理，NPU專攻AI。這不僅滿足多樣化需求，還適應(yīng)AI快速迭代。
浦銀國際報(bào)告顯示，高通和聯(lián)發(fā)科分別發(fā)布的高通驍龍 8 Elite芯片和天璣9400芯片再次升級(jí)了AI計(jì)算性能。天璣9400的AI生成速度是50Token/秒，驍龍 8 Gen4則為70 Token/秒。
根據(jù)瑞士蘇黎世聯(lián)邦理工學(xué)院最新AI-benchmark排行榜，搭載聯(lián)發(fā)科天璣9400芯片的智能手機(jī)AI得分在10122-10319之間，搭載蘋果A18 Pro芯片的 iPhone 16 Pro AI得分為5845。
△圖源：AI-benchmark
此外，極客灣移動(dòng)芯片排行顯示，高通驍龍 8 Elite CPU 性能綜合得分為 260.6，聯(lián)發(fā)科天璣 9400 綜合得分為 244.8，而蘋果旗下的 A18 Pro 綜合得分僅 230.1。GPU 性能方面，高通驍龍 8 Elite 綜合得分為 489.2，聯(lián)發(fā)科天璣 9400 綜合得分為 501.5，而蘋果旗下的 A18 Pro 綜合得分僅 403.2。
盡管 CPU、GPU、NPU 性能先后被高通、聯(lián)發(fā)科新一代旗艦手機(jī) SoC 超越，但蘋果仍然是出貨收入排名第一的 SoC 廠商。Canalys 數(shù)據(jù)顯示，2024年第三季度，按智能手機(jī)出貨收入計(jì)算，蘋果排名第一，占據(jù)了總市場(chǎng)價(jià)值的41%。
聯(lián)發(fā)科在第三季度保持其在智能手機(jī)處理器市場(chǎng)的領(lǐng)先地位，出貨量達(dá)到1.193億臺(tái)，市場(chǎng)份額達(dá)到38%。海思是增長最快的智能手機(jī)處理器廠商，同比增長211%。這一增長主要得益于華為中端智能手機(jī)產(chǎn)品成功引入麒麟SoC，從而大幅提振了海思的出貨量。
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