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在AI大模型需求驅動下,不僅是GPU芯片廠商,圍繞AI定制化芯片開展服務的廠商也正迎來業績快速上漲和資本市場追捧。
近日,博通(Broadcom)發布財報顯示,第四財季AI芯片相關業務收入同比增長超過2倍,相關需求仍在強勁釋放。財報和業績交流一結束,博通當日迎來股價大漲,自此首次站上萬億美元市值位置。
與博通有類似業務模式的Marvell呈相似表現,博通股票上漲當日,Marvell股價也實現了快速上行。
雖然同屬于AI芯片,但定制化AI芯片與通用GPU計算芯片不同,前者更結合場景需求差異化定義,后者則更具通用、普適性。在英偉達持續高喊旗下GPU芯片組合“買得越多、省得越多”但基準價格水漲船高時,如谷歌、微軟等一眾云服務巨頭開始思索結合自身業務研發針對性AI計算芯片。這類芯片不需要過于強大的計算能力,但更符合公司具體業務需求且成本更低。
由于云服務廠商自身不具備深厚的芯片設計能力,博通和Marvell就是能夠根據這些廠商提出的需求針對性幫助開發設計芯片的產業角色。不止于此,英偉達的核心護城河是GPU硬件+CUDA軟件生態+NV Link連接生態,后者的核心產品之一是網絡交換機,這也是博通和Marvell均有涉足的領域,在“能力三角”中已經有兩角的情況下,不難理解這兩家巨頭為何受到熱捧。
此前英偉達一度承認過有開發ASIC定制化芯片的想法,但近期并沒有更多動態釋放,在需求端的指引下,AI芯片大戰正走向新的跑道。
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