小米OV和榮耀，新戰事將從九月燃起
自5G周期后，智能手機行業的創新已死，已經像無頭蒼蠅運行了至少5年。AI，正被寄望成為game changer的救命稻草。
根據最新消息，蘋果計劃于2024年9月10日舉行秋季新品發布會。從之前廚子的預熱鋪墊不難知道，蘋果發布會的重點將是AI，如何定義AI手機將是重頭戲，據了解IOS將迎來10年來的最大更新。
久旱逢甘霖。作為近5年最大的變革點，AI手機的宣導勢必將鋪天蓋地。潑天的流量，將催促產業鏈更多從樂觀角度去暢想：AI將開啟新一輪的換機周期。
但我們似乎漏掉了對格局的思考，尤其是對國產手機品牌命運的推演：行業將是雞犬升天，還是上演新人笑舊人哭的戲碼？
面臨的困境比想象中還大
與三四年前的手機相比，各大品牌手機在性能上屬實已經沒有顯著的提升了。大部分人換手機的原因不是追求更好的產品，而是老手機實在沒法用了。
不管廠商怎么吹，沒有技術創新行業就沒有秘密，所以人在同一水平。
除了蘋果外，所有其他手機品牌的用戶忠誠度很低，最終行業始終陷在無限內卷的狀態，選手機已經變成了選空調，在一堆我不關心的參數中，最終選擇了看價格。
2021年是手機廠最后的巔峰。拿小米集團來說，這5年總收入就在2000-3000億元之間波動，主要的增長還是依靠非手機的IOT，純手機的出貨量已經多年停留在1.5-2.0億部區間。
OPPO、VIVO、榮耀，雖然沒有上市，但這三年的情況，與還算勤奮的小米相比，只差不好。
資料來源：公司財報
1）總量增長夢碎
在AI帶來創新預期之前，國產手機廠實際面臨的困境，比財務數據體現的其實要更大。
早在2016年，全球智能手機出貨量就觸及了歷史頂點的14.7億部，然后開啟了一路鈍刀子割肉般的下滑。在長達7年的下滑過程中，只有蘋果依靠華為被制裁，部分證明了自己的品牌價值和護城河。
其他所有國產品牌，都只是此消彼長的份額游戲。可能某款機型賣得火，這個品牌的份額就能短期起來一些，但馬上就會被競爭對手抄襲然后以一個更低的價格來背刺你。
品牌之間其實沒有太多技術秘密，可能不廣為人知的是，安卓手機不同的型號中，半數以上是靠同樣的代工廠來完成所有研發和設計的，有點像你在不同的餐館里吃到了同樣的預制菜。
資料來源：IDC
2）結構創新末路
在總量不增長之后，為什么手機行業并沒有體感的這么慘呢？這是由于意識到總量不增長之后，業內開始流行一個詞——微創新。比如：
手機芯片的制程，從14nm，一路升級到了最新的3nm，間接帶動了臺積電的繁榮；手機存儲從64G，升級到了1T，拉動了海力士的業績。
手機通信質量的提升，信號從4G升級到5G，提升了PCB、射頻器件、電感的需求。
內卷屏幕和攝像頭，屏幕已經升級到折疊屏，還細分為上下折、左右折、三折，攝像頭擇時，從單攝升級到雙攝，最終升級到了滾筒洗衣機。
在總量下滑的這7年，手機品牌廠們靠碼料，堆砌消費者不需要的功能，然后強行給中高端機手機提價，消費者也只能捏著鼻子買。不可否認，在這個過程中，也帶來了產業鏈結構性機會，比如攝像頭光學產業鏈的繁榮，但手機品牌這種維持手機銷售收入增長的模式，是典型的寅吃卯糧。
微創新給消費者上眼藥，終將被反噬。比如，在攝像頭的升級到“滾筒洗衣機”之后似乎已經乏力，小米14Ultra引起了不小的爭議，直接可以說就是一臺帶有通話功能的數碼相機。手機行業甚至出現縫縫補補再三年的奇觀，二手機的翻新一度火爆，手機行業已與家電無異。
如果再沒有創新，我們可以篤定的推導出來看似嚇人但又必然的結論：手機總量的下滑，是一場安卓系集體的慢性自殺。
一個好消息，AI是真正觸及手機靈魂的變革
1）AI需要手機這個載體嗎？
AI究竟該如何實現商業化應用落地，爭論層出不窮，即使選擇與硬件結合，可選擇的載體也不少，比如汽車、電腦、眼鏡、手機、音箱、手表，為什么非得死磕手機這條路呢？
拋開各種技術分析不表，隨著蘋果和OpenAI相互擁抱，這個爭論已經被終結。在今年蘋果WWDC24開發者大會上，Cook宣布將與OpenAI合作，而且還是深度合作的模式。
由GPT-4o提供支持的ChatGPT集成將于今年融入進蘋果所有的操作系統，包括iOS、iPadOS和macOS；ChatGPT的訂閱用戶也可以連接他們的賬戶，并直接在蘋果系統中使用付費功能。蘋果與OpenAI的合作，是各取所需：OpenAI缺乏應用場景，蘋果缺乏優質大模型。
手機的硬件體系、操作系統和生態都已經非常成熟，在手機中植入AI，將直面數十億的消費者，最容易形成商業模式的閉環。
2023年，OpenAI收入20億美元，2024年樂觀預計在50億美元，顯然是支撐不了公司龐大的開支的，雖然靠微軟輸血沒有問題，但畢竟不是長久之計。如果AI搭載手機，將可能產生裂變的效果。
最可比的案例是谷歌和蘋果的合作。谷歌為了獲得蘋果全家桶產品上默認搜索引擎地位，據估算每年向蘋果支付150億美元。由于蘋果用戶超過10億，谷歌的綁定也獲益匪淺，通過蘋果設備獲得搜索相關收入可能在500億美元，扣掉150億美元的費用，也還能創收超過300億美元。
如果OpenAI和蘋果合作，能產生類似的效果，將可能直接增加其超百億美元的營收。這一推測也不無道理，在宣布與OpenAI合作后，蘋果吹風表示可能會向Apple Intelligence的高級AI功能收取20美元左右的月租。
簡單算一筆賬，假如15億蘋果用戶中，有10%的人選擇付費，一年貢獻的流水將達到360億美元，假如其中一半返給OpenAI，確實是一筆百億美元的巨款。
2）AI能給手機帶來什么改變？
商業模式行得通，另外大眾最為關注的是，那從使用體驗上，AI究竟能給手機帶來什么變革？
可能偏表象的分析會從具體功能著手，比如AI手機將提供會議轉錄、實時特效渲染、同聲傳譯、智能P圖、郵件收發等功能，提升用戶的工作效率，順帶提供有趣和新穎的體驗。但這種解讀容易陷入到盲人摸象這種歌局部正確的謬誤中。
手機的本質是什么？我們認為，手機的本質是交互方式。當年，智能手機替代功能手機，就是將交互方式從按鍵變成了觸摸，蘋果siri是失敗的，也是由于其語音交互功能太弱。
之所以說AI觸及到手機的靈魂，就是因為它將顛覆手機的交互方式。從被動輸入式交互，變成主動互動式交互；多模態大模型的成立，又使得這種方式變成文字、語音、視頻全方位的，你的手機可能未來變成你的貼身AI助理。
一個壞消息，AI更像國產手機廠商們的毒藥
今年下半年到明年上半年，AI手機的滲透率將嘗試挑戰10%的關鍵門檻，一旦交互方式革新的論斷驗真。估計在3年內，AI手機的滲透率將快速達到50%。
從紙面上看，似乎所有主流的手機廠商都將積極擁抱這一變化，大家處在同一起跑線上。每個品牌都推出了自己的端側語言大模型，參數也不相上下，并配套自己的操作系統。
但真實情況是，安卓系品牌，面臨的壓力可能大于機遇。如果說傳統的競爭難度是100分，蘋果能拿100分，安卓系在總量下滑的這幾年，產品力從60分追到了90分；但是AI將是游戲難度直接上升到200分，安卓的差距又將再一次被無情的拉開。
圖：不同AI手機廠商端側模型參數對比 來源：光大證券
1）蘋果創新高的真實原因
歷史上，蘋果雖然投入AI不少，但是在方向上犯了一個嚴重的錯誤，那就是不在意大模型，它認為大模型是用于搜索的，對手機廠商來說沒有價值。而大模型的智力涌現，讓蘋果認識到自己犯了徹頭徹尾的錯誤。
2024年中，蘋果從造車和MR的泥潭里徹底走出來，選擇all in AI。并在通過接入OpenAI等外部大模型，蘋果補齊了AI拼圖中的最后一環，也再次回到了產業正確的方向上來。
不同于其他廠商，把AI當作噱頭和賣點，蘋果對AI的思考是：將使手機回到最自然的交互形式，而不是局限于被動的結構化指令。
為了實現這一目標，蘋果規劃了10年的遠大宏圖，并切分為3個時間段：
第一階段：語音交互的Siri階段，今年底的iOS18更新是近10年最大規模的更新，采用AI架構開發，Siri將被打造成智能控制中心，為手機提供智能的人機交互方式。
第二階段：利用外部模型和蘋果自己訓練的多模態大模型，依靠自有的云端混合算力，利用AI技術解決傳統計算機語言難以處理的問題，實現圖像和文字這兩種模態的突破。預計到iPhone 18系列，將全面引入AI技術。
第三階段：未來十年內，使AI成為操作系統中真正的一部分，具備理解世界和用戶需求的能真實智力。
除了戰略規劃完全云泥之別外，從技術可行性層面，蘋果手上能打的牌也更多。
蘋果在享受低功耗的ARM生態的同時，還可以最大比例使用自主IP，結合自有操作系統，以及最先進的制程，理論上蘋果的硬件優勢還是可以甩競爭對手兩條街的。因此，理論上，端側模型中，蘋果能支持的模型是最大的，據測算可以做到500億參數。
AI由于需要更多的付費，勢必從高端機開始滲透起。另外，蘋果占據手機份額20%，而且是最愿意為高功能支付溢價的優質客戶。
蘋果將AI定義為交互方式的創新，并且具有最大的成功概率，以及只要能成功就能打通商業模式的美好前景，這些才是支撐蘋果公司市值創下歷史新高的真實原因。
2）安卓系是否有一戰之力？差距在被拉大
面對AI手機的滾滾大潮，雖然每家手機廠都在對外宣稱我們高度重視AI，但客觀而言，性能落后+戰略輕視，小米們相對蘋果在AI領域，并不在同一起跑線上。
不同于蘋果的全家桶策略，安卓系是依靠群眾的力量，高通/聯發科負責芯片，谷歌負責操作系統，品牌廠OVM負責產品。其中每一個環節都與蘋果存在肉眼可見的差距，一做乘法就變成兩個維度的產品。
如果說性能的差距終究可以用時間來彌補，那么戰略選擇的迥異就容易造成越努力越失敗的終局。
其中，戰略偏差最大的當屬小米了。當蘋果已經錨定交互模式的創新了，而小米在最新的財報中，還在強調突出“人車家全生態”戰略，仿佛停留在“1+N”這種上一個時代的打法。
資料來源：小米集團2024年中期報告
對于AI的論述，也體現了公司的認知，目前停留在“賦能”層面。小米仍然把AI作為一種添頭，將其視為手機、汽車、IOT的附加功能，完全沒有提到交互方式的創新。
資料來源：小米集團2024年中期報告
不得不承認，小米的供應鏈能力絕對全球一流，僅用3年造出的第一款車，不僅爆賣，而且毛利率已經超過10%，把一眾造車新勢力的臉都打腫了，甚至放眼全國，只有比亞迪的供應鏈能力可以與之一戰。
而當年，雷軍選擇硬著頭皮造車最底層的認知是，車是最尖端的科技，將對手機造成巨大的虹吸效應，不做車小米將沒有未來。但AI多模態大模型的成立，使現在最尖端的科技已經變成了AI，蘋果選擇徹底停掉造車項目擁抱AI就是例證。
所以蘋果在2024年，端出的是Apple Intelligence，小米卻還是人車家。蘋果想的是把握交互方式的革命，小米想的是應用場景的拓展，把AI定義為賦能。
由于小米SU7大獲成功，我們也比較看好小米汽車的競爭力，汽車的投入對于小米來說，一定會牽扯過多的精力。未來再想掉頭，也不是那么輕而易舉的事情。
如果小米應戰都乏力的話，OPPO、VIVO和榮耀，可能也不會好到哪里去。除了與高通的關系，并不如小米那么緊密外，這些品牌都沒有上市，以及與供應鏈交叉持股，導致他們對現金流和利潤更加重視，在研發投入力度上，只會掣肘更多。
有人肯定會提到傳音，它完全是錯位競爭的，做均價150美元以下的中低端手機，能不能靠“普惠AI”給大家帶來意外驚喜。我們建議也不要有太高的期待，對于傳音而言，都先不談技術的可行性，由于AI勢必增加手機的日常使用成本，滲透到低階手機，至少是5年后的事情了。
如果說，過去7年，手機總量增速下滑的背景下，小米們可以通過性價比、渠道、營銷等各種方式守住市場份額，書寫了過去國產手機在全球大賣的高歌。但面向下一個10年，AI，已經喚醒蘋果這頭沉睡的雄獅。
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