低調(diào)的王者：遷入高新技術(shù)公司最多的，竟然是南京
1986年，我國啟動了高技術(shù)研究發(fā)展計劃，簡稱“863計劃”，這標(biāo)志著我國高新技術(shù)事業(yè)全面發(fā)展的開端。兩年后，國家科委開始實施“火炬計劃”，頒布《關(guān)于高技術(shù)、新技術(shù)企業(yè)認(rèn)定條件和標(biāo)準(zhǔn)的暫行規(guī)定》，國家高新技術(shù)企業(yè)政策就此誕生。
此后30余年，經(jīng)過多次修訂、補充和改革，國家高新技術(shù)企業(yè)的認(rèn)定和評選逐步完善，相關(guān)企業(yè)成為我國科技創(chuàng)新的主力軍之一。觀察這些企業(yè)的發(fā)展動態(tài)，就成為分析我國科技創(chuàng)新、產(chǎn)業(yè)升級的線索之一。
最近，投中研究院依據(jù)“召募智慧招商系統(tǒng)”，統(tǒng)計了全國高新技術(shù)企業(yè)在過去5年（2019年-2023年）的融資與遷移情況。
數(shù)據(jù)顯示，截至2024年8月，全國高新技術(shù)企業(yè)總數(shù)57.3萬家（含已過期企業(yè)11.6萬家，未過期企業(yè)45.7萬家）。這些企業(yè)中有1.66萬家企業(yè)獲得投資。深創(chuàng)投和紅杉中國投資了最多的相關(guān)企業(yè)，前者投資了1083家，后者投資了627家，這再次印證了兩大投資巨頭，牢不可破的江湖地位。
而從企業(yè)遷移的角度看，全國有超過3萬家高新技術(shù)公司發(fā)生了遷移。其中北京遷出最多的高新技術(shù)企業(yè)，數(shù)據(jù)為1629家；一向低調(diào)的南京，則成為了排名第一的遷入地，接收了1447家。
另外，整個江蘇省的數(shù)據(jù)也十分夸張：在過去5年，它吸收了全國3239家高新技術(shù)企業(yè)落地，這一數(shù)據(jù)是第二名山東省的近5倍。這大致可以看出我國科技創(chuàng)新、產(chǎn)業(yè)升級的地域變遷。
2.5萬億，投向高新技術(shù)企業(yè)
先來說說什么是國家高新技術(shù)企業(yè)？
歸根結(jié)底，這是國家相關(guān)部門評選認(rèn)定，持續(xù)進行研究開發(fā)與技術(shù)成果轉(zhuǎn)化的科技公司。它的評定規(guī)則不少，不過最為重要的一條是：近一年高新技術(shù)產(chǎn)品（服務(wù)）收入占企業(yè)同期總收入的比例不低于60%。
由于在科技創(chuàng)新（特別是在科技成果轉(zhuǎn)化）上扮演著關(guān)鍵角色，所以國家高新技術(shù)企業(yè)歷來是投資機構(gòu)和各地政府重點培育和招引的對象。關(guān)注這些企業(yè)的融資和遷移，大致可以勾勒出，城市產(chǎn)業(yè)升級的“地圖”。
據(jù)“召募智慧招商系統(tǒng)”數(shù)據(jù)顯示，全國（未過期）的國家高新技術(shù)企業(yè)共計45.7萬家。這45.7萬家企業(yè)中，傳統(tǒng)制造業(yè)11.76萬家，占到了25%以上；綜合類公司8.57萬家，占比18.74%；電子信息7.55萬家企業(yè)，占到了16.49%。
如果再細(xì)分下去，科學(xué)研究和技術(shù)服務(wù)業(yè)公司（“綜合類”中的主要企業(yè)）位居第一位，大概占了18.72%。緊隨其后的是機械設(shè)備類企業(yè)45310家，占比10.06%；軟件公司32882家，占比7.3%；信息化服務(wù)占比5.61%，有25274家企業(yè)。
由此可見，科研技術(shù)服務(wù)、制造業(yè)、信息技術(shù)服務(wù)，是誕生高新技術(shù)公司最多的領(lǐng)域。
再從融資上看，這57.3萬家（包含已過期的）企業(yè)中，獲得融資的有16551家，它們累計獲得了24649.79億元的投資。
而在相關(guān)投資中，人民幣基金無疑占據(jù)著主導(dǎo)地位。深創(chuàng)投以1083家，位列第一。毅達(dá)資本、達(dá)晨財智、同創(chuàng)偉業(yè)、東方富海等老牌人民幣機構(gòu)，均位列前10。
不過值得注意的是，紅杉中國投資了627家公司，僅次于深創(chuàng)投，這也是雙幣基金投資高新技術(shù)企業(yè)最多的機構(gòu)。除此之外，CVC騰訊投資，證券系機構(gòu)中信證券、國泰君安也是戰(zhàn)績不俗的“明星捕手”。
高新技術(shù)企業(yè)分布地圖：北京一騎絕塵，廣州還需努力
那么全國高新技術(shù)企業(yè)主要分布在哪里？
從省級層面看，廣東一騎絕塵，擁有75962家國家高新技術(shù)企業(yè)；江蘇緊隨其后，擁有51899家；而浙江位列第三，擁有42337家企業(yè)。這三個省份，擁有的企業(yè)數(shù)量占到全國的37%以上。
如果放在城市（包括直轄市）一級。排在前三位的分別是，北京、上海和深圳。北京擁有27664家，上海24576家，深圳則是24848家。三大城市擁有的國家高新技術(shù)企業(yè)，均在2萬家以上。
不過值得一提的是，四大一線城市中，廣州明顯落后了：廣州擁有13149家國家高新技術(shù)企業(yè)，這不僅落后于北京、上海、深圳，也落后于蘇州、武漢、杭州。
這一數(shù)據(jù)在一定程度上反應(yīng)了廣州在科技創(chuàng)新上的滯后。今年下半年，中國科學(xué)技術(shù)發(fā)展戰(zhàn)略研究院發(fā)布的《中國區(qū)域科技創(chuàng)新能力評價指數(shù)報告（2023）》中顯示，廣州科技創(chuàng)新能力評價指數(shù)80.82分，全國排名第九，這顯然與中國第四大城市的地位，不相協(xié)調(diào)。
另一個指標(biāo)也暴露了廣州的短板：2021年廣州R&D經(jīng)費投入排在蘇州之后，位列全國第五。雖然2022年超越蘇州，以988.36億元的金額回到第四，但是其投入強度（研發(fā)經(jīng)費占GDP比重）只有3.42%，不僅低于北上深，還低于杭州、蘇州、成都等二線城市（比如蘇州的投入強度約為4.1%）。
所以從上述緯度看，廣州相關(guān)企業(yè)較少確實是有原因的。當(dāng)然也不必悲觀，因為從國家高新總部企業(yè)分布數(shù)據(jù)看，廣州得數(shù)據(jù)就亮眼多了。
在國家高新總部企業(yè)的城市排名中，深圳遙遙領(lǐng)先，擁有8479家；北京位列第二擁有4798家；廣州位居第三，擁有3994家。雖然與第一名深圳的差距不小，但廣州相比于其他城市仍具優(yōu)勢。
而且總部企業(yè)含金量大大超過一般公司。它的落戶意味著一家公司的設(shè)計、研發(fā)、戰(zhàn)略等核心環(huán)節(jié)，都留在了當(dāng)?shù)亍τ诒镜鼐奂叨巳瞬拧⒏吒郊又诞a(chǎn)業(yè)具有重要意義，這也充分說明廣州作為老牌一線城市的底蘊猶在。
而且，從R&D經(jīng)費投入的增長速度看，廣州想必已經(jīng)對“科創(chuàng)”高度關(guān)注。未來改變高新技術(shù)企業(yè)的分布格局也是值得期待的。
低調(diào)的王者，南京吸引1447家高新技術(shù)企業(yè)
當(dāng)然更重要的是企業(yè)的遷移情況。在過去的5年間，有33695家國家高新技術(shù)企業(yè)跨市遷移。
北京不僅是擁有高新技術(shù)企業(yè)最多的城市，也是企業(yè)遷出最多的城市，5年遷出了1629家公司（不過需要說明的是，大部分企業(yè)或只是遷出了部分產(chǎn)能、分公司等，不意味著完全搬離“原住地”）。不過北京顯然是希望留下更多優(yōu)秀企業(yè)的，這從它去年開始設(shè)立1000億產(chǎn)業(yè)基金的動作就可窺一二。
那么北京這1629家公司都流向了哪里呢？數(shù)據(jù)顯示，每5家北京的遷出企業(yè)中，就有2家去了江蘇（43%的企業(yè)都流向了江蘇）。而且有意思的是，這不是北京一地的情況，廣東省遷出的1018家企業(yè)，流向最多的也是江蘇省。
從江蘇的遷入數(shù)據(jù)看，在過去的5年里，全國有3239家國家高新技術(shù)公司遷入。不僅排在各省遷入企業(yè)的第一名，更夸張的是，這一數(shù)據(jù)是第二名山東省的近5倍，而且是第二名到第九名城市的遷入企業(yè)數(shù)之和。
由此可見，江蘇幾乎成為了全國大部分地區(qū)的遷出企業(yè)的“首選接收地”。難怪一位成都的招商人員就曾向我吐槽，“（招引企業(yè)）老是和江蘇的同行‘打架’”。
不過令人感到意外的是，江蘇省內(nèi)吸引企業(yè)最多的城市不是蘇州，而是南京。
遷入南京的相關(guān)企業(yè)1447家，成為過去5年吸引國家高新技術(shù)公司最多的城市。也就是說，江蘇每遷入10家相關(guān)企業(yè)，就有4.5家去了南京。
我特地查閱了一下南京的招引情況，發(fā)現(xiàn)最近幾年南京的招商工作做得確實不錯。
比如早在2017年，阿里巴巴就在南京豪擲8億拿地，要建設(shè)阿里巴巴江蘇總部，目前這一項目已經(jīng)封頂。去年，傳感器巨頭霍尼韋爾把氣體傳感器和儀器生產(chǎn)線，整體搬遷到了南京。而在今年，小米華東總部也正式落地南京。
再從產(chǎn)業(yè)集群來看，南京擁有兩個國家級產(chǎn)業(yè)集群。一個是軟件產(chǎn)業(yè)；另一個是智能電網(wǎng)產(chǎn)業(yè)。這也解釋了為何阿里巴巴等公司將區(qū)域總部遷入了南京，而不是江蘇其他城市。而且以上兩個產(chǎn)業(yè)集群，正是高新技術(shù)技術(shù)企業(yè)最密集的行業(yè)之二。
當(dāng)然，既然是高新技術(shù)企業(yè)的遷移，那么科研水平也發(fā)揮了重要影響。南京擁有51所高校，13所“雙一流”大學(xué)，“雙一流”高校、兩院院士、萬人發(fā)明專利擁有量等均居全國前三；2023年自然指數(shù)（科研城市）全球排名第6……所以看中科研實力的企業(yè)落地南京，也就不足為奇了。
江蘇和南京成為國家高新技術(shù)企業(yè)的主要遷入地，另一方面則與投資有關(guān)。
數(shù)據(jù)顯示，截至2024年8月，江蘇省國資是間接投資本地高新技術(shù)企業(yè)最多的國資。企業(yè)數(shù)達(dá)6709家，比第二名浙江多了2000余家。直接投資也名列前茅，投資了2627家企業(yè)，這一數(shù)據(jù)僅次于廣東省，排在全國第二。
這意味著整個江蘇省對于本土企業(yè)的支持力度非常之大，資本招商在當(dāng)?shù)匾呀?jīng)非常成熟。
最典型的例子，莫過于今年6月，總規(guī)模500億元的江蘇省戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)母基金就正式啟動。其中設(shè)區(qū)市產(chǎn)業(yè)專項母基金10只，466億元；未來產(chǎn)業(yè)天使基金4只，40億元。其中，南京就落地了軟件和信息服務(wù)產(chǎn)業(yè)、新型電力兩支專項母基金。
從上面的數(shù)據(jù)和案例也可以看出，江蘇在間接投資與直接投資上沒有顧此失彼，而是兼收并蓄。一方面依靠市場化GP的專業(yè)能力，提高命中率，另一方面通過分散投資的形式，網(wǎng)羅更多企業(yè)。這或許也是江蘇吸引企業(yè)遷入的重要原因之一。
除了以上信息外，我們還有一些發(fā)現(xiàn)，比如：
?整體上看，高新技術(shù)企業(yè)正在快速增長。2019年一年新增86155家企業(yè)，到了2023年，一年就新增176663家企業(yè)，是2019年的兩倍。
?從遷移企業(yè)的體量上看，注冊資本在500萬以上的企業(yè)占比七成以上。這意味著大型企業(yè)往往是各地招引的重點。
以下為報告全文：
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