巴菲特狂拋蘋果股票
美國當(dāng)?shù)貢r間8月3日，巴菲特旗下公司伯克希爾·哈撒韋公布的二季度財報顯示，其已減持蘋果股票過半，所持蘋果股票賬面價值下降了51.69%。
蘋果、美國運通、可口可樂一直是巴菲特重倉的股票，給巴菲特帶來了豐厚回報。對于減持原因，巴菲特認為，如果美國政府希望彌補不斷攀升的財政赤字，提高資本利得稅，那么“少量出售蘋果”將使股東長期受益。
回顧巴菲特在中國市場的操作，對中國石油和比亞迪的投資，也讓巴菲特賺得盆滿缽盂。
減持一半蘋果股票
伯克希爾公司二季報顯示，公司營收936.53億美元，上年同期為925.03億美元，市場預(yù)期910.9億美元；公司凈利潤為303.5億美元，上年同期為359.12億美元，市場預(yù)期177.86億美元。第二季度運營收益上升至116億美元。
此外，第二季度末現(xiàn)金儲備為2769億美元，再創(chuàng)紀錄新高，一季度末為1890億美元。
據(jù)財報信息，截至6月30日，伯克希爾所持蘋果股票賬面價值為842億美元，較3月末的1354億美元減少512億美元。今年以來，其已減持蘋果股票過半，所持蘋果股票賬面價值下降了51.69%。
自2016年開始買入蘋果公司股票后，伯克希爾·哈撒韋公司持續(xù)加倉。據(jù)媒體報道，蘋果長期位居公司最大持倉股票，帶來了超過1000億美元的回報。
今年一季度，伯克希爾·哈撒韋減持了約13%的蘋果持倉股份，并在5月份的公司年會上暗示這是出于稅收原因。巴菲特當(dāng)時指出，如果美國政府希望彌補不斷攀升的財政赤字，提高資本利得稅，那么“少量出售蘋果”將使股東長期受益。同時，他還認為，持有蘋果不單是持有股票，而是把它視為業(yè)務(wù)，就像持有可口可樂、美國運通一樣。
二季度，伯克希爾·哈撒韋繼續(xù)大幅減持蘋果。
今年第二季度，蘋果公司的股價自4月1日的開盤價171.19美元起，一路上揚至6月28日的收盤價210.62美元。即便以該期間的最低股價164.75美元（4月19日收盤價）為基準(zhǔn)，伯克希爾哈撒韋通過出售蘋果股份也實現(xiàn)了超過630億美元的TX（約合人民幣4500億元）。
從蘋果公司最新的財報看，雖然公司已經(jīng)不再高增長，但仍然保持穩(wěn)定，屬于典型的績優(yōu)藍籌股。從股票估值角度看，不管是靜態(tài)市盈率還是動態(tài)市盈率，都超過了30倍。從過往歷史看，巴菲特傾向于投資市盈率不超過15倍的公司，從喜詩糖果、可口可樂到蘋果均是如此。巴菲特還強調(diào)企業(yè)要有高確定的成長性。他認為，一個好的投資標(biāo)的應(yīng)該在5年后比現(xiàn)在更好，這種成長的確定性是巴菲特非常看重的。
截至6月30日，伯克希爾股權(quán)投資的總公允價值中，72%集中于美國運通、蘋果公司、美國銀行、雪佛龍和可口可樂，持股市值分別為351億美元、842億美元、411億美元、186億美元、255億美元。
巴菲特對中石油和比亞迪的投資神話
根據(jù)巴菲特2007年的致股東信，2002年至2003年期間，伯克希爾共計支出4.88億美元購入1.3%的中國石油港股股票，一舉成為了中國石油第二大股東。
在巴菲特買入中國石油的2003年，受國際政治、經(jīng)濟因素影響，原油價格大部分時間高位運行。在此推動下，中國石油運營業(yè)績創(chuàng)歷史新高。此后數(shù)年內(nèi)，原油價格處于上行通道中，作為中國最大的石油生產(chǎn)企業(yè)，中國石油也受益于油價上漲而市值持續(xù)上升。
到2007年下半年，在油價顯著上升與中國石油的管理層經(jīng)營得當(dāng)這兩個因素驅(qū)動下，中國石油市值達到2750億美元。這一年，巴菲特以40億美元的價格將中國石油股票盡數(shù)拋售，獲得大約700%的超額收益。
巴菲特在當(dāng)年的致股東信中寫道：與其他大型石油公司比較后，我認為股價已經(jīng)達到了自己的預(yù)期。他還特別提到，投資中國石油的大額利潤使得公司向美國國稅局繳納了12億美元的稅。此筆稅款大約夠美國政府運作4小時的費用，包括了國防、社會保障等。
在中國石油賺了一大筆之后，巴菲特又轉(zhuǎn)戰(zhàn)比亞迪。
2008年9月，伯克希爾·哈撒韋以每股8港元的價格，認購2.25億股比亞迪H股。2022年8月24日，伯克希爾哈撒韋首次減持該股，當(dāng)時的持股比例為19.92%，股價較認購價翻了30倍。
今年7月22日晚間，港交所披露易信息顯示，伯克希爾·哈撒韋在7月16日賣出了139.55萬股比亞迪股份（002594.SZ，01211.HK），賣出后依然持有4.94%的H股，持股數(shù)量為5420萬股。
今年6月11日，伯克希爾·哈撒韋曾減持134.75萬股比亞迪H股，據(jù)當(dāng)時媒體報道，這是第14次公開披露的巴菲特減持比亞迪H股。加上7月這次，巴菲特已是第15次減持比亞迪。
在2024年5月的股東大會上，巴菲特曾表示，比亞迪和Costco是他和芒格共事的這些年里，芒格最為堅決地主張購買的兩只股票。對于減持比亞迪的原因，巴菲特表示，希望將注意力更多地放在美國，“對比亞迪的投資與5年前在日本的投資相似，這是美國之外很少有的大筆投資。”
（時代周報綜合自證券時報、財聯(lián)社、第一財經(jīng)、紅星新聞等）
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