一個超級IPO要來了
獨(dú)立近四年，市占國內(nèi)第四、估值被傳450億美元的榮耀，再迎“上市”關(guān)鍵消息。
針對上市等相關(guān)媒體報道，榮耀方面表示，“計劃在今年四季度啟動相應(yīng)的股份制改革，并在之后適時啟動IPO流程。榮耀在相應(yīng)的過程中會披露相關(guān)財務(wù)數(shù)據(jù)。”
根據(jù)相關(guān)監(jiān)管規(guī)定，股改完成后，榮耀就可以正式進(jìn)入“上市輔導(dǎo)”等流程，沖擊資本市場。而這也意味著，深圳，即將迎來一個超級IPO。
事實(shí)上，自2020年11月獨(dú)立運(yùn)營以來，“榮耀上市”一直備受關(guān)注，從上市方式，到時間再到估值，傳聞不斷。
此番明確“Q4股改”，也是繼2023年11月宣布“首發(fā)上市不借殼”后，榮耀再次對上市事項(xiàng)，進(jìn)行官方蓋戳。
不借殼、Q4股改，估值最高被傳450億美元
2020年11月，榮耀正式從華為獨(dú)立，收購方為深圳市智信新信息技術(shù)有限公司（下稱：深圳智信），該公司由深圳市智慧城市科技發(fā)展集團(tuán)與30余家榮耀代理商、經(jīng)銷商共同投資設(shè)立。
此后，“榮耀上市”的消息，便層出不窮。
2021年8月，榮耀CEO趙明正式回應(yīng)上市計劃。他表示，榮耀未來融資渠道會多元化，不排斥在合適的機(jī)會上市，至于上市時間等細(xì)節(jié)，還沒有提上議程。
時間來到2022年，“榮耀借殼上市”的傳聞更是滿天飛，借殼潛在對象包括深城交、深振業(yè)A、深紡織A、英飛拓、恒實(shí)科技、特發(fā)信息、天音控股等，并由此帶動多只“緋聞”股異動。
伴隨動靜越鬧越大，終于在2022年11月22日晚間，榮耀在董事會公告中稱，為實(shí)現(xiàn)公司下一階段的戰(zhàn)略發(fā)展，公司將不斷優(yōu)化股權(quán)結(jié)構(gòu)，吸引多元化資本進(jìn)入，通過首發(fā)上市推動公司登陸資本市場。自此，相關(guān)“緋聞”股失去了“榮耀借殼”概念。
如今，榮耀官方第二次下場回應(yīng)上市相關(guān)問題，提到“今年四季度啟動相應(yīng)的股份制改革”，則是首次給上市進(jìn)程，明確了關(guān)鍵時間節(jié)點(diǎn)。
至此，榮耀“不借殼、Q4股改”已然明朗，其估值仍在持續(xù)引發(fā)外界關(guān)注。
早在華為正式出售榮耀前，就有消息稱知情人士透露，華為計劃以1000億元（152億美元，按當(dāng)時匯率計算）價格出售該品牌。
待到官宣，華為并沒有公開這筆交易的具體金額。彼時虎嗅發(fā)布的消息稱，該交易價值約為400億美元（約合2633億元，按當(dāng)時匯率計算）。
此后，榮耀于2022年上半年首次傳出獨(dú)立上市消息時，資本市場給其估值一度高達(dá)450億美元（約合3215億元），足見市場對榮耀上市的期待和信心。
作為對比，目前小米的市值約為3600億元。由于榮耀的整體規(guī)模（全球市場）并不如小米，所以可以推測榮耀當(dāng)前的整體估值應(yīng)該為1500-2500億元。
換言之，無論估值如何變動，榮耀上市，都算得上是一個超級IPO。
進(jìn)擊的榮耀：從巔峰到恢復(fù)，從出海到AI
2013年12月，榮耀正式成為華為的智能終端子品牌。成立一周年，榮耀就交出了“手機(jī)銷量超2000萬臺，增長逾20倍”的漂亮答卷。短短四年，榮耀手機(jī)以4968萬臺銷量和716億元銷售額，登頂中國互聯(lián)網(wǎng)手機(jī)品牌第一位。
可以說，深圳這座城市，完整見證了榮耀的誕生和飛速成長。于是在2020年11月，深圳智信接手榮耀，也就不難理解了。
2023年12月，在2023年深圳全球招商大會上，榮耀副董事長萬飚提到，榮耀獨(dú)立之后的第一天，面臨的最大問題是如何解決榮耀3000名深圳員工的辦公場地問題。“在2020年10月底的一個周末，我們決定落戶在福田區(qū)。從決定那天起，福田區(qū)就制定了‘7ｘ24’小時連軸轉(zhuǎn)的裝修方案。最終，僅用了27天就完成了超過4萬平方米辦公場地的裝修任務(wù)。把不可能變成可能，充分展現(xiàn)了深圳速度。”
在2021年，作為一個智能終端的品牌，榮耀立志要成為全球標(biāo)志性的科技品牌的時候，高端機(jī)的制造成為必由之路，因此決定在坪山建立高端智能制造基地。“在決定開始的那天起，坪山區(qū)給予了極大的支持，僅僅用了4個月，就完成了超過15萬平方米制造基地的建設(shè)和廠房的改造，再現(xiàn)了深圳速度。”萬飚說。
事實(shí)確也證明，從“落戶福田”到“坪山智造”，或許只有“深圳速度”，才能更好帶領(lǐng)榮耀快速恢復(fù)。IDC數(shù)據(jù)顯示，到2022年，其在國內(nèi)市場份額達(dá)到18.1%，位居第二，出貨量同比上漲34.4%至約5177萬臺，是前五大手機(jī)廠商中唯一實(shí)現(xiàn)雙位數(shù)增長的品牌。
日前，有消息稱，“榮耀的目標(biāo)是到2026年每年出貨1億臺手機(jī)，比2023年增長75%，到2028年成為全球三大手機(jī)供應(yīng)商之一”、“為榮耀設(shè)立一個特別貿(mào)易項(xiàng)目，以幫助其在小城市和海外擴(kuò)張”。
既然提到“出貨量”以及“出海”，那就不妨以最新的報告數(shù)據(jù)，來一窺榮耀發(fā)展近況。
IDC近日發(fā)布的2024年中國手機(jī)市場銷量報告顯示，第二季度，中國智能手機(jī)市場出貨量約7158萬臺，同比增長8.9%。其中，榮耀以14.5%的市場份額位居國內(nèi)手機(jī)市場第四的位置。
來源：IDC
海外市場上，趙明曾指出，榮耀要把歐洲打造成“第二本土市場”，未來三到五年海外銷量要超過中國。據(jù)市場分析機(jī)構(gòu)Canalys研究的數(shù)據(jù)顯示，榮耀手機(jī)在2024年第一季度首次躋身拉美五大手機(jī)品牌之列，市場份額增至7%，同比增長293%。
換言之，出海，已然成為榮耀進(jìn)擊的重要引擎之一。
值得一提的是，AI大模型熱潮下，2024年被稱為“AI手機(jī)元年”，榮耀也早有相關(guān)布局。今年初，榮耀正式發(fā)布新的操作系統(tǒng)MagicOS 8.0，置入自研70億參數(shù)AI大模型——“魔法大模型”， 搭載行業(yè)首個基于意圖的智能終端交互新范式——意圖識別人機(jī)交互。
趙明曾這樣對外闡述榮耀的“AI觀”：面對這一輪的AI變革，終端廠商最核心的價值其實(shí)是提供系統(tǒng)級的AI能力，而非應(yīng)用級的AI功能。
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